????近年來,隨著國內(nèi)外資本市場迅猛發(fā)展,企業(yè)的直接融資比重上升,企業(yè)對銀行傳統(tǒng)存貸款結(jié)算以外的創(chuàng)新業(yè)務(wù)需求日益凸顯,投資銀行業(yè)務(wù)應(yīng)運而生。面對資本市場快速發(fā)展所帶來的機遇,一向以創(chuàng)新著稱的中信銀行,積極搭建投資銀行業(yè)務(wù)平臺,通過推動專業(yè)化經(jīng)營模式,加大產(chǎn)品創(chuàng)新力度,迅速搶占了國內(nèi)投行業(yè)務(wù)的制高點:“首批短期融資券、中期票據(jù)和中小企業(yè)集合票據(jù)發(fā)行主承銷銀行;最早開展表外融資業(yè)務(wù)的商業(yè)銀行;率先推 ????市場地位不斷提高 ????關(guān)鍵詞:保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先 ????近年來,投資銀行業(yè)務(wù)已成為中信銀行中間業(yè)務(wù)收入的第一大創(chuàng)利來源,投資銀行業(yè)務(wù)的快速發(fā)展進一步提高了中信銀行的市場地位。在投資銀行業(yè)務(wù)領(lǐng)域,2009-2010年中信銀行出口信貸累計余額在同業(yè)名列前茅;2010年,中信銀行在銀行間債券市場注冊的項目數(shù)量位列同業(yè)第二;在彭博(Bloomberg)中外資銀行牽頭銀團貸款金額的排名上升至第二位,出口信貸簽約金額繼續(xù)保持業(yè)內(nèi)領(lǐng)先地位。今年以來,中信銀行還分別獲得《經(jīng)濟觀察報》、《證券時報》的“最佳投資銀行獎”、“中國區(qū)2010年最佳銀團融資銀行”和“2010年度最佳并購項目服務(wù)銀行”等殊榮。 ????重點業(yè)務(wù)亮點頻現(xiàn) ????關(guān)鍵詞:債券承銷 中小企業(yè)集合票據(jù) ????今年以來,在信貸規(guī)模偏緊的情況下,優(yōu)質(zhì)企業(yè)可以通過短期融資券和中期票據(jù)等債務(wù)融資工具品種實現(xiàn)直接債務(wù)融資,借助市場化的定價將企業(yè)的信用優(yōu)勢轉(zhuǎn)換為成本優(yōu)勢,拓寬融資渠道,在資金和資本市場上樹立企業(yè)的信用形象。 ????在債券承銷業(yè)務(wù)方面,中信銀行是首批短期融資券、中期票據(jù)發(fā)行主承銷銀行,債券產(chǎn)品不斷多元化,在股份制銀行中率先實現(xiàn)中小企業(yè)集合票據(jù)的常態(tài)化發(fā)行,取得了首批超短期融資券項目的主承銷資格,并啟動了私募債等創(chuàng)新產(chǎn)品的準(zhǔn)備工作;目前中信銀行各分行都已成功簽約或發(fā)行債券項目,業(yè)務(wù)覆蓋度大幅提高。2010年,中信銀行在銀行間債券市場注冊的項目數(shù)量位列同業(yè)第二,取得了非常好的市場口碑。 ????業(yè)務(wù)創(chuàng)新優(yōu)勢明顯 ????關(guān)鍵詞:跨境融資 理財產(chǎn)品 ????2010年,中信銀行繼續(xù)保持投資銀行領(lǐng)域領(lǐng)先的創(chuàng)新優(yōu)勢,不斷提升差異化競爭力。一是充分利用“三位一體”的國際化平臺優(yōu)勢,在業(yè)內(nèi)首度實現(xiàn)跨境租賃融資及跨境股權(quán)收購創(chuàng)新服務(wù);二是成為北京金融資產(chǎn)交易所首批三家銀行會員之一并完成該平臺第一筆公開市場交易,在單一的信貸資產(chǎn)型理財產(chǎn)品基礎(chǔ)上,創(chuàng)新推出配置型、債券型和保本型理財產(chǎn)品,形成了多元化、全期限的對公理財產(chǎn)品體系。 |